Cotizaciones
Una cotización es una propuesta de venta con vigencia que le presentas a un cliente antes de concretar la compra. No afecta el inventario ni genera cuentas por cobrar hasta que se convierte en una venta. Encuentras el módulo en Ventas › Cotizaciones.
La lista de cotizaciones
La lista muestra: número, cliente, fecha, ítems, total, vencimiento y estado. Puedes buscar por número o cliente y filtrar por estado y por fechas. En la parte superior verás un resumen del total cotizado del mes y el número de cotizaciones activas.
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Cotización creada, aún vigente. |
| Aceptada | El cliente la aceptó; lista para convertirse en venta. |
| Vencida | Pasó su fecha de vigencia. |
| Convertida | Ya se convirtió en una venta. |
Crear una cotización
- En Ventas › Cotizaciones, haz clic en Nueva cotización.
- Elige el cliente, la sucursal y la fecha de vigencia.
- Agrega los productos con su cantidad, precio y descuento.
- Agrega notas si lo necesitas y guarda.
Gestionar una cotización
Desde el detalle de una cotización puedes:
- Editar — modificar productos, cliente o vigencia.
- Duplicar — crear una copia como base para una nueva cotización.
- Enviar — enviar la cotización al cliente por correo.
- Descargar PDF — obtener el documento para compartirlo.
- Convertir a venta — cuando la cotización está Aceptada, la conviertes en una orden que hidrata el carrito de para cobrarla.
- Facturar — desde una cotización en Borrador puedes generar directamente la venta.
- Eliminar — descartar la cotización.
TIP
Convertir una cotización en venta reutiliza sus productos y precios: no necesitas volver a armar el carrito.
Siguientes pasos
- — Concreta la venta a partir de la cotización.
- — Gestiona los clientes a los que cotizas.
- — Crea y consulta cotizaciones por API.