Órdenes
Órdenes es el centro de gestión de todas tus ventas. Desde aquí consultas cada venta, registras pagos, facturas, entregas, anulas o devuelves mercancía. Encuentras el módulo en Ventas › Órdenes.
Cada venta que haces en —al contado, a crédito o como apartado— aparece aquí como una orden, igual que las creadas a través de la .
La lista de órdenes
La lista muestra, por cada orden: número, cliente, fecha, estado de pago, estado de cumplimiento, total, estado de la factura y origen (POS o API).
Puedes filtrar por:
- Búsqueda por número de orden o cliente.
- Origen: POS o API.
- Sucursal (si tienes más de una).
- Fechas: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Este mes, Mes pasado o un rango personalizado.
Estados de una orden
Una orden tiene dos estados independientes:
| Estado de pago | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Sin pagos registrados. |
| Parcial | Pagada en parte (abonos o crédito). |
| Pagado | Cubierta en su totalidad. |
| Expirado | Apartado que venció sin completarse. |
| Anulado | La orden fue anulada. |
| Estado de cumplimiento | Significado |
|---|---|
| Reservado | Stock reservado (apartado). |
| Preparado | Lista para entregar. |
| Entregado | Entregada al cliente. |
| Prórroga | Apartado con tiempo adicional tras vencer. |
| Expirado | Apartado vencido. |
| Anulado | La orden fue anulada. |
Detalle de la orden
Haz clic en una orden para abrir su detalle, con sus productos, pagos, factura (si la tiene) y las acciones disponibles según su estado:
| Acción | Cuándo aparece |
|---|---|
| Facturar | La orden está pagada, no tiene factura y la facturación electrónica está activa. Emite la factura ante la DGI (CUFE, QR y PDF). |
| Marcar como entregado | La orden está pagada y lista para entregar. |
| Entregar sin pago completo | Permite entregar aunque quede saldo pendiente (venta a crédito). |
| Agregar pago / Pagar totalidad | Hay saldo pendiente. En ventas a crédito, "Pagar totalidad" salda toda la deuda. |
| Descargar PDF | Siempre. Descarga el comprobante o la factura. |
| Reimprimir ticket | Reimprime el recibo en la impresora térmica. |
| Compartir | Comparte el comprobante con el cliente. |
| Imprimir ticket de regalo | Imprime un ticket sin precios. |
| Agregar prórroga | La orden es un apartado vencido; concede días adicionales. |
| Devolver | Inicia una devolución (ver abajo). |
| Anular | Cancela la orden. |
Devoluciones
La devolución se inicia desde el detalle de una orden con la acción Devolver. Es un asistente que te guía en cinco pasos:
- Tipo de devolución — elige Devolución total (todos los productos) o Devolución parcial (productos y cantidades específicas).
- Productos a devolver — ajusta las cantidades, marca si quieres reponer los productos en la bodega de la sucursal, y elige el motivo de la devolución (con una nota opcional).
- Resumen — confirma los productos, el motivo y el total a reembolsar.
- Reembolso — elige cómo devolver el dinero: un método de pago (efectivo u otro), o emitir saldo a favor del cliente (una nota de crédito redimible en futuras compras). Puedes indicar una referencia.
- Listo — la devolución queda registrada. Se genera una nota de crédito enrolada ante la DGI (con su CUFE y PDF), que puedes ver, imprimir, descargar o enviar por WhatsApp.
Qué produce una devolución
- Una nota de crédito vinculada a la venta original (ver ).
- El reintegro del stock a la bodega, si marcaste esa opción.
- El reembolso al cliente por el método elegido, o un saldo a favor (nota de crédito) redimible en próximas compras.
Siguientes pasos
- — Genera las órdenes que gestionas aquí.
- — Emite la factura electrónica de una orden.
- — Consulta las notas generadas por devoluciones.
- — Revisa los pagos y abonos registrados.