Zelta CRM
"El CRM que se adapta a tu negocio"
Zelta CRM es un sistema de gestión de relaciones con clientes diseñado para adaptarse a cualquier tipo de negocio. Ya sea que manejes una agencia automotriz, una inmobiliaria, un centro educativo o una firma de servicios profesionales, Zelta CRM configura automáticamente la terminología, los campos, las etapas del pipeline y los módulos que necesitas para trabajar desde el primer día.
Características principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Pipeline visual | Gestiona tus oportunidades de venta con un tablero kanban interactivo. Arrastra y suelta negocios entre etapas para actualizar su progreso al instante. |
| Gestión de contactos | Organiza toda tu base de clientes y prospectos con campos adaptados a tu industria, notas, etiquetas y línea de tiempo de actividades. |
| Empresas | Vincula contactos con organizaciones, gestiona relaciones comerciales y visualiza todos los negocios asociados a cada empresa. |
| Actividades y calendario | Agenda llamadas, reuniones, tareas y seguimientos. Visualiza todo en un calendario integrado con recordatorios automáticos. |
| Email integrado | Envía correos directamente desde el CRM, crea plantillas reutilizables y programa secuencias de seguimiento automatizadas. |
| Documentos | Almacena y organiza archivos asociados a tus contactos y negocios. Comparte documentos con tu equipo desde un solo lugar. |
| Productos | Administra tu catálogo de productos y servicios con planes, variantes y documentos adjuntos. |
| Cotizaciones | Genera cotizaciones con líneas de artículos, precios y seguimiento de aprobación directamente desde el CRM. |
| Suscripciones | Gestiona contratos recurrentes, ciclos de renovación, pagos y uso por cliente. |
| Reservas | Agenda y administra citas, sesiones o servicios con un calendario integrado y seguimiento de estado. |
| API pública | Conecta sistemas externos usando la API REST de Zelta CRM con autenticación por clave API y control granular de permisos. |
| Multi-espacio de trabajo | Gestiona múltiples negocios o equipos desde una sola cuenta. Cambia entre espacios de trabajo con un clic. |
| Modo oscuro | Trabaja cómodamente de día o de noche con el modo claro, oscuro o la detección automática de tu preferencia del sistema. |
Diseñado para equipos de ventas
Zelta CRM está pensado para que tu equipo comercial pase menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo cerrando negocios. Todo está a pocos clics de distancia.
Verticales disponibles
Al crear tu espacio de trabajo, puedes elegir una configuración adaptada a tu industria. Cada vertical ajusta la terminología, los campos de los formularios y las etapas del pipeline para que todo tenga sentido desde el primer momento.
| Vertical | Descripción |
|---|---|
| Automotriz | Pipelines de venta de vehículos, seguimiento de pruebas de manejo, campos para marcas y modelos. |
| Inmobiliaria | Gestión de propiedades, matching de compradores con inmuebles, seguimiento de visitas. |
| Educación | Pipelines de inscripción, seguimiento de aspirantes, gestión de períodos académicos. |
| Servicios Profesionales | Cotizaciones, órdenes de servicio, renovaciones de contratos. |
| Personalizado | Configura todo desde cero con campos, etapas y módulos a la medida de tu negocio. |
Más de 10 industrias
Si tu industria no aparece en la lista, la opción Personalizado te permite crear una configuración completamente adaptada a tu negocio en pocos minutos.
Módulos disponibles
Zelta CRM se compone de módulos que puedes activar o desactivar según las necesidades de tu equipo:
- Contactos — Tu base de datos de clientes y prospectos
- Empresas — Organizaciones y sus relaciones con tus contactos
- Negocios — Pipeline visual para gestionar oportunidades de venta
- Actividades — Tareas, llamadas, reuniones y recordatorios
- Email — Envío de correos, plantillas y secuencias automatizadas
- Documentos — Almacenamiento y organización de archivos
- Productos — Catálogo de productos y servicios con planes y variantes
- Cotizaciones — Generación y seguimiento de propuestas comerciales
- Suscripciones — Contratos recurrentes y gestión de renovaciones
- Reservas — Agenda de citas y sesiones con seguimiento de estado
- Reportes — Métricas de rendimiento y pronósticos de ventas (próximamente)
- Automatizaciones — Flujos de trabajo automáticos sin necesidad de programar (próximamente)
API pública
Zelta CRM expone una API REST que te permite integrar el CRM con cualquier sistema externo. Autentícate con una clave API desde Configuración → Claves API y accede a contactos, empresas, negocios, actividades, productos y más.
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