Próximas funciones
Zelta CRM está en constante evolución. Nuestro equipo trabaja continuamente en nuevas funcionalidades para que tu equipo comercial sea más productivo y eficiente. Aquí te presentamos las mejoras que estamos desarrollando.
Lanzado recientemente
Las siguientes funcionalidades ya están disponibles en Zelta CRM:
Productos
Administra tu catálogo de productos y servicios con planes, variantes y documentos adjuntos. Consulta la documentación en .
Cotizaciones
Genera cotizaciones con líneas de artículos, precios, aprobaciones y seguimiento de estado directamente desde el CRM. Consulta la documentación en .
Suscripciones
Gestiona contratos recurrentes, ciclos de renovación, pagos pendientes y métricas de MRR por cliente. Consulta la documentación en .
Reservas
Agenda y administra citas, sesiones o servicios con un calendario integrado, seguimiento de estado y recogida de feedback. Consulta la documentación en .
API pública
Conecta sistemas externos usando la API REST de Zelta CRM con autenticación por clave API y control granular de permisos. Consulta la documentación en .
En desarrollo
Reportes y analíticas
Estamos construyendo un módulo completo de reportes que te permitirá:
- Crear reportes personalizados con los datos de tu CRM
- Visualizar métricas avanzadas con gráficos interactivos
- Medir el rendimiento de tu equipo con indicadores clave
- Analizar la velocidad de tu pipeline y las tasas de conversión por etapa
- Exportar reportes para presentaciones y reuniones de equipo
Automatizaciones — Constructor visual
Un constructor visual de flujos de trabajo sin necesidad de programar:
- Dispara acciones automáticas cuando ocurran eventos en tu CRM (nuevo contacto, negocio que cambia de etapa, actividad completada, etc.)
- Define condiciones para que las automatizaciones se ejecuten solo cuando se cumplan ciertos criterios
- Ejecuta acciones como enviar correos, crear tareas, actualizar campos, asignar propietarios y más
- Monitorea el historial de ejecuciones para verificar que todo funcione correctamente
Órdenes e Invoices
Módulos para la gestión del ciclo comercial completo:
- Convierte cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un clic
- Genera facturas a partir de órdenes y realiza seguimiento de pagos
- Historial completo del ciclo de vida de cada transacción
Importar y exportar datos
Herramientas completas para mover tus datos:
- Importa contactos, empresas y negocios desde archivos CSV con un asistente de mapeo de campos
- Exporta cualquier listado del CRM en formato CSV para usarlo en otras herramientas
- Detecta y resuelve duplicados durante la importación
Autenticación en dos pasos (2FA)
Una capa adicional de seguridad para proteger tu cuenta:
- Configura un segundo factor de verificación al iniciar sesión
- Compatible con aplicaciones de autenticación como Google Authenticator o Authy
- Protege tu cuenta incluso si alguien obtiene tu contraseña
Inicio de sesión con Google y Microsoft
Accede a tu cuenta de forma más rápida y segura:
- Inicia sesión con un clic usando tu cuenta de Google o Microsoft
- Sin necesidad de recordar otra contraseña
- Vincula tu cuenta existente con tu proveedor de identidad preferido
Mantente al día
Estas funcionalidades se irán incorporando progresivamente en las próximas versiones de Zelta CRM. Cuando una nueva función esté disponible, la encontrarás documentada en su sección correspondiente de esta guía.