Suscripciones
El módulo de suscripciones te permite gestionar contratos recurrentes con clientes: servicios mensuales, licencias anuales, planes de mantenimiento y cualquier relación comercial que se renueve periódicamente. Cada suscripción está vinculada a un cliente, un producto del catálogo y un ciclo de facturación.
Desde la vista de lista puedes monitorear métricas clave como el MRR (ingreso mensual recurrente), el ARR (ingreso anual recurrente) y la tasa de cancelación de tu cartera de suscripciones activas.
Vista de lista
Al ingresar al módulo de Suscripciones desde el menú lateral, verás la barra de KPIs y la tabla de suscripciones.
Barra de KPIs
En la parte superior se muestra un resumen de métricas de toda tu cartera:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| MRR | Ingreso mensual recurrente de todas las suscripciones activas |
| ARR | Ingreso anual recurrente proyectado |
| Suscripciones activas | Cantidad de contratos activos en este momento |
| Tasa de cancelación | Porcentaje de contratos cancelados en el período reciente |
Tabla de suscripciones
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Empresa o contacto titular de la suscripción |
| Producto / Plan | Producto vinculado y plan seleccionado |
| Monto | Monto a facturar por ciclo |
| Ciclo | Mensual, Trimestral, Anual o Bienal |
| Estado | Estado actual del contrato |
| MRR | Contribución mensual de esta suscripción |
| Próx. facturación | Fecha del siguiente cobro (en rojo si está vencida) |
| Propietario | Miembro del equipo responsable |
Al pie de la tabla se muestra el total de suscripciones y los controles de paginación.
Buscar suscripciones
En la parte superior encontrarás un campo de búsqueda con el texto "Buscar por empresa o contacto...". Los resultados se actualizan automáticamente.
Filtrar suscripciones
Haz clic en el botón Filtrar para abrir el panel de filtros:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Estado | Borrador, Prueba, Activa, Vencida, Pausada, Cancelada, Expirada |
| Producto | Busca y selecciona un producto del catálogo para ver solo sus suscripciones |
Cuando hay filtros activos, el botón muestra un indicador con la cantidad aplicada. Haz clic en Limpiar filtros para eliminarlos todos.
Crear una nueva suscripción
- Haz clic en el botón Nueva suscripción en la esquina superior derecha.
- Se abre un formulario de página completa con dos columnas.
Información de la suscripción (columna izquierda)
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Ciclo de facturación | Sí | Mensual, Trimestral, Anual o Bienal |
| Monto | Sí | Precio a cobrar por cada ciclo (en la moneda del tenant) |
| Fecha de inicio | Sí | Cuándo comienza el contrato |
| Fecha de fin | No | Cuándo termina el contrato (vacío = indefinido) |
| Período de prueba hasta | No | Fecha en que finaliza el período de prueba gratuito |
| Renovación automática | No | Interruptor para activar la renovación automática al vencer |
Cliente (columna derecha)
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Empresa | No | Empresa titular (buscador por nombre) |
| Contacto | No | Persona de contacto (buscador por nombre) |
Producto y plan
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Producto | No | Producto del catálogo vinculado (buscador por nombre) |
| Plan | No | Plan específico del producto seleccionado. Al elegir un plan, el monto y el ciclo se completan automáticamente |
Negocio y propietario
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Negocio asociado | No | Negocio del pipeline al que pertenece esta suscripción |
| Propietario | No | Miembro del equipo responsable |
- Haz clic en Crear en la barra superior para guardar.
Selección de plan
Al seleccionar un producto y luego un plan específico, el sistema completa automáticamente el monto y el ciclo de facturación del formulario con los valores definidos en el plan. Puedes ajustarlos manualmente si necesitas condiciones diferentes para este cliente.
Vista de detalle de la suscripción
Haz clic en cualquier fila de la tabla para abrir la ficha completa de la suscripción.
Encabezado
En la parte superior verás:
- Nombre del cliente (empresa o contacto)
- Etiqueta de estado con color
- Botones de acciones del ciclo de vida y botón Editar
Datos de la suscripción
Una tarjeta con toda la información organizada:
- Producto y plan vinculados
- Monto, ciclo de facturación, moneda
- Fechas de inicio, fin y período de prueba
- Propietario asignado
Historial de pagos
Una tabla con todos los pagos registrados para esta suscripción:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Período | Fechas de inicio y fin del período facturado |
| Monto | Monto cobrado |
| Estado | Pendiente, Pagado, Fallido |
| Método | Transferencia, Tarjeta, Efectivo, Cheque |
| Fecha de pago | Cuándo se recibió el pago |
| Acción | Botón para marcar como pagado si está pendiente |
Para registrar un pago recibido, haz clic en Marcar como pagado junto al período correspondiente e ingresa el método y la fecha del pago.
Uso (si aplica)
Si el producto tiene métricas de uso configuradas, aparece una barra de progreso mostrando el consumo actual versus el límite del plan.
Barra lateral
En escritorio, la columna derecha muestra:
- Enlace al contacto (con nombre, nunca ID)
- Enlace a la empresa asociada
- Enlace al producto vinculado
- Enlace al negocio relacionado
- Responsable, fecha de creación y actualización
Ciclo de vida de la suscripción
Las suscripciones pueden pasar por los siguientes estados mediante acciones del equipo:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Registrada pero no activada |
| Prueba | En período de prueba gratuito |
| Activa | Contrato vigente y al corriente |
| Vencida | Con pagos pendientes sin recibir |
| Pausada | Suspendida temporalmente a petición |
| Cancelada | Terminada antes de su fecha de fin |
| Expirada | Llegó a su fecha de fin sin renovarse |
Acciones disponibles desde la vista de detalle
Según el estado de la suscripción, verás distintos botones de acción en el encabezado:
| Acción | Disponible cuando |
|---|---|
| Activar | Estado Borrador o Prueba |
| Pausar | Estado Activa |
| Reactivar | Estado Pausada |
| Renovar | Estado Expirada |
| Cancelar | Estado Activa o Pausada (requiere motivo) |
Pagos pendientes
Desde la lista de suscripciones, haz clic en el botón Ver pagos pendientes en la parte inferior de la página para acceder a una vista centralizada de todos los pagos pendientes de cobro a través de todas las suscripciones activas.
Editar una suscripción
- Abre la vista de detalle de la suscripción.
- Haz clic en el botón Editar.
- Modifica los campos en el formulario.
- Haz clic en Guardar cambios.
Eliminar una suscripción
- Abre la vista de detalle o ubica la suscripción en la lista.
- Selecciona Eliminar en el menú de la fila (ícono de tres puntos) o en el detalle.
- Aparece un diálogo de confirmación indicando que la acción no se puede deshacer.
- Haz clic en Eliminar para confirmar.
Acción irreversible
La eliminación de una suscripción es permanente e incluye su historial de pagos. Para contratos que ya no están activos pero cuyo historial deseas conservar, utiliza la acción Cancelar en lugar de eliminar.