Campos personalizados
Los campos personalizados te permiten agregar información adicional a tus contactos, empresas y negocios más allá de los campos estándar que incluye Zelta CRM. Adapta los formularios y fichas de detalle a las necesidades específicas de tu negocio.
Qué son los campos personalizados
Cada negocio tiene información única que necesita registrar. Los campos personalizados te permiten crear campos adicionales en las entidades del CRM para capturar esos datos. Por ejemplo:
- Una agencia de viajes podría agregar un campo "Destino preferido" a sus contactos
- Una consultora podría agregar un campo "Número de contrato" a sus negocios
- Un gimnasio podría agregar un campo "Fecha de vencimiento de membresía" a sus contactos
Dónde aparecen
Los campos personalizados se muestran en la ficha de detalle de cada entidad, debajo de los campos estándar. Cuando creas o editas un contacto, empresa o negocio, los campos personalizados aparecen en el formulario junto con los demás campos.
Según la configuración de cada campo, también pueden aparecer como columnas adicionales en las vistas de lista, facilitando la consulta rápida de esa información.
Tipos de campos disponibles
Puedes crear campos personalizados de los siguientes tipos:
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Texto | Campo de texto libre | "Número de referencia" |
| Número | Valores numéricos | "Cantidad de empleados" |
| Fecha | Selector de fecha | "Fecha de contrato" |
| Selector | Lista desplegable con opciones predefinidas | "Origen del lead" con opciones: Web, Referido, Evento |
| Multi-selección | Permite elegir varias opciones de una lista | "Servicios contratados" |
| Checkbox | Casilla de verificación (sí/no) | "Acepta comunicaciones" |
| URL | Enlace web | "Sitio web personal" |
| Moneda | Valor monetario | "Presupuesto disponible" |
Entidades compatibles
Los campos personalizados se pueden agregar a las siguientes entidades:
- Contactos — Información adicional sobre clientes y prospectos
- Empresas — Datos extra de las organizaciones
- Negocios — Campos adicionales para oportunidades de venta
Configuración por administradores
La creación y gestión de campos personalizados está disponible desde Ajustes > Campos personalizados. Solo los usuarios con rol de Administrador o Propietario pueden crear, modificar o eliminar campos personalizados. Los demás miembros del equipo pueden ver y llenar los campos, pero no modificar su configuración.
Crear un campo personalizado
- Ve a Ajustes > Campos personalizados.
- Selecciona la entidad donde deseas agregar el campo (Contactos, Empresas o Negocios).
- Haz clic en Nuevo campo.
- Configura las opciones del campo:
- Nombre — El nombre que verá tu equipo en los formularios
- Tipo — El tipo de dato que almacenará (texto, número, fecha, etc.)
- Requerido — Si el campo es obligatorio al crear un registro
- Visible en lista — Si el campo aparecerá como columna en la vista de lista
- Haz clic en Guardar.
El nuevo campo estará disponible inmediatamente en los formularios de creación y edición, y en las fichas de detalle de la entidad seleccionada.
Planifica tus campos
Antes de crear campos personalizados, piensa en qué información es realmente necesaria para tu equipo. Demasiados campos pueden hacer que los formularios sean largos y difíciles de llenar. Prioriza los datos que tu equipo usará activamente para tomar decisiones.
Campos con datos existentes
Si eliminas un campo personalizado que ya contiene datos, la información almacenada en ese campo se perderá. Asegúrate de que ya no necesitas esos datos antes de eliminar un campo.