Documentos
El módulo de documentos te permite subir, organizar y compartir archivos dentro de tu espacio de trabajo. Centraliza propuestas, contratos, presentaciones y cualquier otro archivo que tu equipo necesite para gestionar sus ventas.
Subir archivos
Para subir archivos a Zelta CRM:
- Ve al módulo Documentos.
- Haz clic en el botón Subir archivo o arrastra y suelta tus archivos directamente sobre la ventana.
- Puedes seleccionar múltiples archivos a la vez.
- Una barra de progreso te mostrará el avance de cada carga.
Arrastra y suelta
La forma más rápida de subir archivos es arrastrarlos directamente desde tu computadora hacia la ventana de documentos. Puedes arrastrar varios archivos simultáneamente.
Organizar con carpetas
Crea carpetas para mantener tus documentos organizados:
- Haz clic en Nueva carpeta.
- Asigna un nombre descriptivo (ej. "Propuestas 2026", "Contratos firmados", "Material de ventas").
- Arrastra archivos dentro de las carpetas o sube archivos directamente en la carpeta deseada.
Puedes crear subcarpetas para una organización más detallada.
Vistas disponibles
Alterna entre dos formas de visualizar tus documentos:
| Vista | Descripción |
|---|---|
| Cuadrícula | Muestra los archivos como tarjetas con vista previa (ideal para imágenes y documentos visuales) |
| Lista | Muestra los archivos en una tabla con columnas de nombre, tipo, tamaño, fecha y responsable |
Vista previa de archivos
Haz clic en cualquier archivo para abrir el panel de vista previa. Dependiendo del tipo de archivo, podrás ver:
- Imágenes: Vista previa completa del archivo
- Otros archivos: Información detallada incluyendo nombre, tamaño, tipo, quién lo subió y la fecha de carga
Buscar y filtrar
Encuentra rápidamente cualquier archivo utilizando:
- Barra de búsqueda: Busca por nombre de archivo
- Filtro por tipo de contenido: Filtra por imágenes, documentos, hojas de cálculo, etc.
- Filtro por entidad: Encuentra archivos vinculados a un contacto, empresa o negocio específico
Descargar archivos
Para descargar un archivo:
- Selecciona el archivo que deseas descargar.
- Haz clic en el botón Descargar o usa la opción del menú contextual.
El archivo se descargará directamente a tu computadora en su formato original.
Módulo en desarrollo activo
El módulo de documentos cuenta con las funcionalidades básicas de carga, organización y descarga de archivos. Estamos trabajando en nuevas capacidades como versionado de archivos, permisos granulares por documento y vinculación directa con negocios del pipeline. Estas mejoras estarán disponibles en próximas actualizaciones.