Configuración inicial
Después de crear tu cuenta, Zelta CRM te guía a través de un asistente de configuración de 4 pasos para preparar tu espacio de trabajo. Este proceso toma menos de 5 minutos y puedes modificar cualquier configuración más adelante.
Paso 1: Nombre y subdominio del espacio de trabajo
El primer paso es darle identidad a tu espacio de trabajo:
- Nombre del espacio de trabajo — El nombre de tu empresa u organización tal como quieres que aparezca en el sistema. Por ejemplo: "Automotriz del Sur" o "Grupo Inmobiliario Pacífico".
- Subdominio — Un identificador único para tu espacio de trabajo. Se genera automáticamente a partir del nombre, pero puedes personalizarlo.
¿Puedo cambiarlo después?
Sí. Tanto el nombre como el subdominio del espacio de trabajo se pueden modificar en cualquier momento desde la sección de Ajustes.
Paso 2: Seleccionar tu vertical de negocio
En este paso eliges el tipo de industria o negocio al que te dedicas. Zelta CRM usará esta selección para:
- Adaptar la terminología del sistema (por ejemplo, "Prospecto" en vez de "Contacto" para automotriz).
- Preconfigurar las etapas del pipeline de ventas con un flujo recomendado para tu industria.
- Activar campos especializados en los formularios de contactos y negocios.
- Sugerir módulos relevantes para tu tipo de negocio.
Las verticales disponibles son:
| Vertical | Ideal para |
|---|---|
| Automotriz | Agencias de vehículos, concesionarios, distribuidores automotrices |
| Inmobiliaria | Agencias de bienes raíces, desarrolladores, corredores de propiedades |
| Educación | Universidades, escuelas, centros de formación, academias |
| Servicios Profesionales | Consultorías, agencias de marketing, firmas legales, estudios contables |
| Personalizado | Cualquier otro tipo de negocio — configura todo desde cero |
Sin compromiso
La vertical que elijas define la configuración inicial, pero no te limita. Puedes ajustar la terminología, los campos y las etapas del pipeline en cualquier momento desde la sección de Ajustes.
¿Cuál elegir si mi negocio no encaja en ninguna?
Selecciona Personalizado. Con esta opción inicias con una configuración genérica y puedes agregar campos, etapas y módulos a la medida de tu negocio conforme los vayas necesitando.
Paso 3: Activar módulos
Zelta CRM tiene varios módulos que puedes activar o desactivar según las necesidades de tu equipo. En este paso, elige cuáles quieres tener disponibles desde el inicio:
- Actividades — Agenda de tareas, llamadas, reuniones y recordatorios con calendario integrado.
- Email — Envío de correos desde el CRM, plantillas reutilizables y secuencias de seguimiento.
- Documentos — Almacenamiento y organización de archivos asociados a contactos y negocios.
Los módulos base (Contactos, Empresas y Negocios) están siempre activos y no se pueden desactivar, ya que son el núcleo del CRM.
Actívalos cuando los necesites
No es necesario activar todos los módulos de inmediato. Puedes habilitarlos o deshabilitarlos en cualquier momento desde Ajustes > Módulos sin perder datos.
Paso 4: Invitar a tu equipo
El último paso del asistente te permite invitar a los miembros de tu equipo para que comiencen a trabajar contigo en Zelta CRM.
- Ingresa el correo electrónico de cada persona que deseas invitar.
- Asigna un rol a cada miembro:
- Administrador — Acceso completo a la configuración y todos los datos.
- Gerente — Gestión de contactos, negocios y reportes del equipo.
- Vendedor — Acceso a contactos y negocios propios.
- Lector — Solo consulta de datos, sin posibilidad de editar.
- Haz clic en Enviar invitaciones.
Cada persona recibirá un correo electrónico con un enlace para unirse a tu espacio de trabajo. Si ya tienen una cuenta en Zelta, se vincularán automáticamente. Si no, podrán crear una cuenta desde la invitación.
Este paso es opcional
Si prefieres configurar todo primero y agregar a tu equipo después, puedes omitir este paso y enviar invitaciones más adelante desde Ajustes > Equipo.
¿Qué sigue después?
Una vez completado el asistente, llegarás al panel principal de Zelta CRM con tu espacio de trabajo listo para usar. Te recomendamos:
- Familiarizarte con la interfaz — Recorre las secciones principales y prueba la navegación.
- Crear tus primeros contactos — Agrega algunos contactos manualmente o importa tu base de datos existente.
- Configurar tu pipeline — Revisa las etapas preconfiguradas y ajústalas según tu proceso de ventas.
- — Aprende a navegar por el panel principal, la barra lateral y las herramientas disponibles.
- — Todo sobre cómo crear, organizar y segmentar tus contactos.
- — Aprende a gestionar tus oportunidades con el tablero visual.