Equipo y permisos
Gestiona quién tiene acceso a tu espacio de trabajo y qué puede hacer cada miembro de tu equipo. Zelta CRM incluye un sistema de roles predefinidos que te permite controlar los permisos de forma sencilla y segura.
Roles del sistema
Cada miembro de tu equipo tiene un rol asignado que determina qué acciones puede realizar dentro del CRM. Zelta CRM incluye cinco roles predefinidos:
Propietario
El propietario es quien creó el espacio de trabajo y tiene control total sobre todos los aspectos de la plataforma.
- Acceso completo a todos los módulos y configuraciones
- Puede gestionar la facturación y el plan de suscripción
- Puede eliminar el espacio de trabajo
- Solo puede haber un propietario por espacio de trabajo
Administrador
Los administradores tienen un nivel de acceso amplio, ideal para gerentes generales o directores de operaciones.
- Acceso completo a todos los módulos del CRM
- Puede gestionar la configuración del espacio de trabajo
- Puede invitar y gestionar miembros del equipo
- Puede crear y modificar roles personalizados
- No puede eliminar el espacio de trabajo ni cambiar el plan
Gerente
El rol de gerente está pensado para supervisores de equipo o jefes de ventas.
- Acceso completo a contactos, empresas, negocios, actividades y documentos
- Puede ver los datos de todo su equipo
- Puede consultar reportes y métricas del equipo
- No puede modificar la configuración del espacio de trabajo
- No puede gestionar otros miembros del equipo
Vendedor
El rol de vendedor es el más común para los miembros del equipo comercial.
- Puede crear y editar contactos, empresas, negocios y actividades
- Solo puede ver y modificar los registros asignados a él
- Puede consultar reportes de su propio rendimiento
- No tiene acceso a configuraciones ni gestión de equipo
Lector
El rol de lector es ideal para personal administrativo o de soporte que solo necesita consultar información.
- Solo puede ver datos, sin posibilidad de crear, editar ni eliminar
- Acceso de lectura a todos los módulos habilitados
- No puede modificar ningún registro
- Ideal para roles de soporte, contabilidad o dirección que solo necesitan visibilidad
Roles personalizados
Además de los cinco roles predefinidos, los administradores pueden crear roles personalizados con combinaciones específicas de permisos, adaptados a las necesidades de tu organización.
Invitar miembros al equipo
Para agregar un nuevo miembro a tu espacio de trabajo:
- Ve a Ajustes > Equipo.
- Haz clic en Invitar miembro.
- Ingresa el correo electrónico de la persona.
- Selecciona el rol que deseas asignarle.
- Haz clic en Enviar invitación.
La persona recibirá un correo electrónico con un enlace para unirse a tu espacio de trabajo. Si ya tiene una cuenta en Zelta, se agregará automáticamente. Si no, podrá crear su cuenta desde el mismo enlace.
Invitaciones múltiples
Puedes enviar varias invitaciones a la vez. Cada invitación puede tener un rol diferente según las responsabilidades de cada persona.
Cambiar el rol de un miembro
Si necesitas ajustar los permisos de algún miembro del equipo:
- Ve a Ajustes > Equipo.
- Busca al miembro en la lista.
- Haz clic en su rol actual.
- Selecciona el nuevo rol del menú desplegable.
- El cambio se aplica de inmediato.
Cambios de rol
Al cambiar el rol de un miembro, sus permisos se actualizarán la próxima vez que inicie sesión o navegue dentro de la plataforma. Ten en cuenta que reducir los permisos de alguien puede limitar su acceso a datos que antes podía ver.
Desactivar miembros
Cuando un miembro del equipo ya no necesita acceso al espacio de trabajo:
- Ve a Ajustes > Equipo.
- Busca al miembro en la lista.
- Haz clic en la opción Desactivar.
- Confirma la acción.
El miembro desactivado no podrá acceder al espacio de trabajo, pero su historial de actividades y los registros que creó se conservan intactos. Puedes reactivar a un miembro desactivado en cualquier momento.
Desactivar vs. eliminar
Desactivar un miembro conserva todo su historial. Si la persona regresa al equipo en el futuro, simplemente reactiva su acceso y todo seguirá como estaba.