Dashboard

El dashboard es tu centro de mando en Zelta CRM. Desde aquí puedes ver de un vistazo el estado de tus ventas, la actividad de tu equipo y las métricas clave de tu negocio.

Selector de período

En la parte superior del dashboard encontrarás un selector de período que te permite ajustar el rango de tiempo de todas las métricas y gráficos:

Período	Qué muestra
Hoy	Datos del día actual
Esta semana	Desde el lunes hasta hoy
Este mes	Desde el primer día del mes actual
Este trimestre	Últimos 3 meses
Este año	Desde el 1 de enero del año en curso

Al cambiar el período, todos los indicadores y widgets se actualizan automáticamente para reflejar el rango seleccionado.

Indicadores clave (KPIs)

En la parte superior del dashboard se muestran cuatro tarjetas con las métricas más importantes de tu negocio:

Indicador	Qué mide	Ejemplo
Contactos Totales	Cantidad total de contactos registrados en el período	1,234 contactos
Negocios Abiertos	Negocios activos en tu pipeline (no cerrados)	47 negocios
Valor Pipeline	Suma del valor estimado de todos los negocios abiertos	$2,350,000
Tasa de Conversión	Porcentaje de negocios ganados sobre el total cerrado	34.5%

Cada tarjeta incluye una tendencia comparativa respecto al período anterior. Por ejemplo, si seleccionas "Este mes", verás el porcentaje de cambio comparado con el mes pasado. Una flecha verde hacia arriba indica crecimiento y una flecha roja hacia abajo indica una disminución.

Métricas en tiempo real

Los indicadores se actualizan cada vez que visitas el dashboard. Cualquier cambio que tú o tu equipo realicen en contactos, negocios o actividades se refleja inmediatamente.

Widgets del dashboard

Debajo de los indicadores clave encontrarás una serie de widgets que te ofrecen información detallada sobre distintas áreas de tu negocio.

Ingresos por Mes

Próximamente

Este widget mostrará un gráfico de barras con los ingresos generados mes a mes, permitiéndote identificar tendencias y estacionalidad en tus ventas. Estará disponible en una próxima actualización.

Embudo del Pipeline

Visualiza la distribución de tus negocios a lo largo de las etapas del pipeline en formato de embudo. Cada nivel del embudo muestra:

• El nombre de la etapa
• La cantidad de negocios en esa etapa
• El ancho proporcional al volumen de negocios

Este widget te ayuda a identificar rápidamente dónde se concentran tus oportunidades y si existen cuellos de botella en alguna etapa del proceso de venta.

Actividades de Hoy

Muestra un listado de las actividades programadas para el día de hoy, ordenadas por hora. Cada actividad incluye:

• Hora programada
• Tipo de actividad (llamada, reunión, tarea, etc.)
• Título de la actividad
• Contacto o negocio vinculado

Este widget funciona como tu agenda del día, para que nunca pierdas de vista tus próximos compromisos.

Negocios por Cerrar

Lista los negocios que tienen las fechas de cierre más próximas. Para cada negocio se muestra:

• Nombre del negocio
• Valor estimado
• Fecha de cierre esperada
• Etapa actual del pipeline

Prioriza tus esfuerzos

Revisa este widget al inicio del día para enfocar tu energía en los negocios que están más cerca de cerrarse.

Contactos Recientes

Muestra los últimos 5 contactos creados en tu espacio de trabajo, con su nombre, correo electrónico y la fecha en que fueron registrados. Es útil para estar al tanto de los nuevos prospectos que ingresan al sistema.

Leaderboard

Tabla de posiciones que muestra el rendimiento de tu equipo comercial. Para cada vendedor se incluye:

• Nombre del vendedor
• Cantidad de negocios ganados
• Valor total de los negocios cerrados

El vendedor con mejor rendimiento aparece en primer lugar. Este widget fomenta una competencia sana dentro del equipo y permite a los gerentes identificar rápidamente a los colaboradores destacados.

Visibilidad según tu rol

Los indicadores y widgets que ves en el dashboard pueden variar según tu rol en el equipo. Los administradores y gerentes ven datos de todo el equipo, mientras que los vendedores ven sus propias métricas.