Reservas
El módulo de reservas te permite programar y gestionar citas, consultas, visitas y cualquier encuentro con tus clientes que tenga una fecha y hora definidas. Cada reserva está vinculada a un contacto, puede asociarse a un producto o servicio del catálogo, y sigue un ciclo de vida desde su programación hasta su finalización.
El módulo incluye una vista de calendario semanal para visualizar la agenda del equipo y facilitar la identificación de disponibilidad. El nombre del módulo se adapta a la terminología de tu vertical: puede llamarse "Reservas", "Citas", "Visitas" u otro término configurado por el administrador.
Vista de lista
Al ingresar al módulo de Reservas desde el menú lateral, verás la tabla con todas las reservas de tu organización.
La tabla muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Contacto | Nombre del contacto y título de la reserva (si tiene) |
| Servicio | Producto o servicio vinculado a la reserva |
| Fecha / Hora | Fecha y rango horario de la reserva |
| Estado | Estado actual en el ciclo de vida |
| Responsable | Miembro del equipo asignado |
Al pie de la tabla se muestra el total de reservas y los controles de paginación.
Vista de calendario
Alterna a la vista de calendario usando los botones de modo en la esquina superior derecha (junto al botón de nueva reserva):
- Ícono de lista — vista de tabla
- Ícono de calendario — vista semanal
La vista semanal muestra la agenda de los 7 días de la semana actual con bloques de tiempo por hora. Cada reserva aparece como un bloque de color en su franja horaria correspondiente. Puedes:
- Hacer clic en una reserva del calendario para ir a su vista de detalle.
- Hacer clic en un espacio vacío del calendario para crear una nueva reserva con esa fecha y hora prellenadas.
- Navegar entre semanas con los controles de anterior/siguiente.
Búsqueda y filtros
La búsqueda y los filtros solo están disponibles en la vista de lista. En la vista de calendario, usa la navegación semanal para encontrar reservas por fecha.
Buscar reservas
En la vista de lista, encontrarás un campo de búsqueda en la parte superior. Los resultados se actualizan automáticamente mientras escribes.
Filtrar reservas
Haz clic en el botón Filtrar para abrir el panel de filtros:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Estado | Programada, Confirmada, En progreso, Completada, Cancelada, No asistió |
| Desde | Muestra solo reservas que comienzan después de esta fecha |
| Hasta | Muestra solo reservas que comienzan antes de esta fecha |
Cuando hay filtros activos, el botón muestra un indicador con la cantidad aplicada. Haz clic en Limpiar filtros para eliminarlos todos.
Crear una nueva reserva
- Haz clic en el botón Nueva reserva en la esquina superior derecha.
- También puedes hacer clic en un espacio vacío del calendario para abrir el formulario con fecha y hora prellenadas.
- Se abre un formulario de página completa con dos columnas.
Información de la reserva (columna izquierda)
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Título | No | Descripción breve de la reserva (Ej: Consulta inicial, Test drive) |
| Fecha y hora de inicio | Sí | Fecha y hora en que comienza la reserva |
| Fecha y hora de fin | Sí | Fecha y hora en que termina la reserva |
| Notas | No | Información adicional sobre la reserva |
Cliente (columna derecha)
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Contacto | Sí | Persona con quien se agenda la reserva (buscador por nombre) |
| Empresa | No | Empresa asociada al contacto (buscador por nombre) |
Servicio y responsable
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Producto / Servicio | No | Servicio del catálogo vinculado a esta reserva (buscador por nombre) |
| Responsable | No | Miembro del equipo que atenderá la reserva |
- Haz clic en Crear en la barra superior para guardar.
Creación desde el calendario
Al hacer clic en un bloque de hora del calendario, el formulario se abre con la fecha y la hora de inicio prellenadas. La hora de fin se establece automáticamente una hora después del inicio.
Vista de detalle de la reserva
Haz clic en cualquier fila de la tabla o en cualquier bloque del calendario para abrir la ficha completa de la reserva.
Encabezado
En la parte superior verás:
- Ícono de calendario con color de la marca
- Título de la reserva (o "Reserva con [nombre del contacto]" si no tiene título)
- Etiqueta de estado con color
- Nombre del contacto y empresa asociada
- Botones de acciones del ciclo de vida, Editar y Eliminar
Datos de la reserva
Una tarjeta con la información completa:
- Contacto (enlace directo a su ficha)
- Fechas y horas de inicio y fin
- Producto o servicio vinculado
- Empresa asociada (enlace directo)
- Responsable asignado
- Notas adicionales
- Razón de cancelación (si fue cancelada)
Feedback
Una sección dedicada al registro de la retroalimentación post-servicio:
- Si la reserva está completada y sin feedback, muestra un botón Registrar feedback.
- Si ya tiene feedback registrado, muestra la calificación (1-5 estrellas), el nivel de interés del cliente (Frío, Tibio, Caliente, Sin interés) y las notas.
- Si la reserva no está completada, la sección indica que el feedback solo puede registrarse una vez finalizada.
Barra lateral (escritorio)
En pantallas de escritorio, la columna derecha muestra:
- Contacto — enlace directo a la ficha del contacto
- Empresa — enlace con ícono de edificio
- Relaciones — enlaces al producto, suscripción o negocio vinculados (si existen)
- Responsable, fecha de creación y última actualización
Ciclo de vida de la reserva
Las reservas siguen este flujo de estados a través de acciones del equipo:
| Estado | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Programada | Azul | Agendada, pendiente de confirmar |
| Confirmada | Verde | Confirmada con el cliente |
| En progreso | Ámbar | La atención está en curso en este momento |
| Completada | Esmeralda | Finalizada exitosamente |
| Cancelada | Rojo | Cancelada por el equipo o el cliente |
| No asistió | Gris | El cliente no se presentó a la cita |
Acciones disponibles desde la vista de detalle
| Acción | Disponible cuando | Notas |
|---|---|---|
| Confirmar | Estado Programada | Confirma la reserva con el cliente |
| Iniciar | Estado Confirmada | Marca el inicio de la atención |
| Completar | Estado En progreso | Finaliza la atención |
| Cancelar | Estado Programada o Confirmada | Requiere ingresar una razón de cancelación |
| No asistió | Estado Confirmada | Registra que el cliente no se presentó |
| Feedback | Estado Completada (sin feedback previo) | Abre el formulario de retroalimentación |
Registrar feedback
El feedback permite capturar la experiencia del cliente y el nivel de interés detectado tras el encuentro.
- Desde la vista de detalle de una reserva Completada, haz clic en el botón Feedback.
- Completa el formulario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Calificación | Puntuación del 1 al 5 estrellas |
| Nivel de interés | Frío, Tibio, Caliente o Sin interés |
| Notas | Observaciones sobre la interacción |
- Guarda el feedback.
Una vez registrado, el feedback queda visible de forma permanente en la vista de detalle de la reserva y no puede modificarse.
Editar una reserva
- Abre la vista de detalle de la reserva.
- Haz clic en el botón Editar.
- Modifica los campos en el formulario.
- Haz clic en Guardar cambios.
Reservas en estados avanzados
Todas las reservas pueden editarse independientemente de su estado. Sin embargo, las acciones del ciclo de vida (confirmar, completar, cancelar) tienen prioridad sobre la edición para cambiar el estado.
Eliminar una reserva
- Abre la vista de detalle de la reserva o ubícala en la tabla.
- Haz clic en el botón Eliminar (ícono de papelera en el detalle, o Eliminar en el menú de la fila).
- Aparece un diálogo de confirmación indicando que la acción no se puede deshacer.
- Haz clic en Eliminar para confirmar.
Acción irreversible
La eliminación de una reserva es permanente, incluyendo su historial de cambios de estado y feedback. Para reservas que no se realizaron, considera marcarlas como Cancelada o No asistió en lugar de eliminarlas, para conservar el registro histórico.