Productos
El módulo de productos es el catálogo central de tu negocio en Zelta CRM. Aquí gestionas todos los artículos, servicios, suscripciones y productos digitales que ofreces, con sus precios, variantes y documentos asociados.
Los productos son la base de otros módulos: desde ellos puedes generar cotizaciones, crear suscripciones recurrentes y registrar reservas de servicios. Cada producto puede tener planes o variantes que facilitan la facturación por distintos niveles de precio o configuraciones.
Vista de lista
Al ingresar al módulo de Productos desde el menú lateral, verás un catálogo con todos los productos de tu organización.
La vista tiene dos modos que puedes alternar desde los botones en la esquina superior derecha:
- Cuadrícula — muestra tarjetas con imagen representativa del tipo, nombre, precio y estado
- Lista — muestra una tabla con más columnas para comparar rápidamente
Columnas en vista de lista
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del producto |
| Tipo | Físico, Servicio, Suscripción o Digital (con etiqueta de color) |
| Categoría | Categoría libre del producto |
| Precio | Precio base con moneda |
| Estado | Activo, Borrador o Archivado |
| Planes | Cantidad de planes o variantes configurados |
| Responsable | Miembro del equipo asignado |
| Fecha | Tiempo desde la creación |
Al pie de la tabla se muestra el total de productos y los controles de paginación.
Buscar productos
En la parte superior encontrarás un campo de búsqueda con el texto "Buscar productos...". Escribe cualquier término para buscar por nombre. Los resultados se actualizan automáticamente mientras escribes.
Filtrar productos
Haz clic en el botón Filtrar para abrir el panel de filtros. Puedes combinar varios filtros a la vez:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Tipo | Físico, Servicio, Suscripción, Digital |
| Estado | Activo, Borrador, Archivado |
| Categoría | Texto libre para filtrar por categoría |
Cuando hay filtros activos, el botón muestra un indicador con la cantidad aplicada. Para eliminarlos, haz clic en Limpiar filtros dentro del panel.
Ordenar productos
Haz clic en el botón Ordenar para elegir el criterio de ordenamiento:
- Fecha de creación
- Nombre
- Precio
- Estado
Al seleccionar un criterio que ya está activo, se invierte la dirección del orden (ascendente o descendente). Un indicador de flecha muestra la dirección actual.
Crear un nuevo producto
- Haz clic en el botón Nuevo producto en la esquina superior derecha.
- Se abre un formulario de página completa con dos columnas:
Información del producto (columna izquierda)
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre del producto o servicio |
| Tipo | Sí | Físico, Servicio, Suscripción o Digital |
| Estado | No | Activo, Borrador o Archivado (por defecto: Activo) |
| Categoría | No | Categoría libre, por ejemplo: Electrónica, Consultoría |
| SKU | No | Código interno de referencia (Ej: PROD-001) |
| Descripción | No | Descripción larga del producto |
| Tiene variantes | Solo para Físico | Marca esta casilla si el producto tiene colores, tamaños u otras variaciones |
Precios (columna derecha)
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Precio base | No | Precio de referencia del producto |
| Moneda | Sí | USD, PAB, EUR, MXN, COP, entre otras |
| Tasa de impuesto (%) | No | Porcentaje de impuesto aplicable |
| Unidad | No | Unidad de medida: Unidad, Hora, Mes, Licencia, Sesión |
Asignación
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Responsable | No | Miembro del equipo asignado al producto |
- Haz clic en Crear en la barra superior para guardar.
Productos físicos con variantes
Para productos físicos, la casilla Tiene variantes determina si aparecerá la sección de variantes en la vista de detalle. Los demás tipos (Servicio, Suscripción, Digital) siempre muestran la sección de planes.
Vista de detalle del producto
Haz clic en cualquier tarjeta o fila de la tabla para abrir la ficha completa del producto.
Encabezado
En la parte superior verás:
- Ícono del tipo con color representativo
- Nombre del producto
- Etiquetas de tipo y estado
- Categoría (si está registrada)
- Botones de Editar y Eliminar
Datos del producto
Una tarjeta con toda la información organizada en cuadrícula:
- Nombre, Tipo, SKU
- Categoría, Precio base, Moneda
- Tasa de impuesto, Unidad, Responsable
- Descripción completa (si existe)
Barra lateral
En pantallas de escritorio, la columna derecha muestra:
- Precio base destacado en grande
- Cantidad de planes configurados
- Fecha de creación y última actualización
Pestañas en móvil
En dispositivos móviles, la información se organiza en pestañas: Información, Planes/Variantes y Documentos.
Planes y variantes
La sección de planes aparece en la vista de detalle cuando:
- El producto es de tipo Servicio, Suscripción o Digital (siempre)
- El producto es de tipo Físico y tiene la opción Tiene variantes activada
El nombre de esta sección se adapta automáticamente: muestra Variantes para productos físicos y Planes para los demás tipos.
Agregar un plan
- Desde la vista de detalle, localiza la sección Planes (o Variantes).
- Haz clic en Agregar plan.
- Completa el formulario con nombre, precio y ciclo de facturación.
- Guarda el plan.
Editar o eliminar un plan
- Haz clic en el ícono de edición junto al plan para modificarlo.
- Haz clic en el ícono de eliminación para eliminarlo. Se pedirá confirmación.
Planes y suscripciones
Al crear una suscripción vinculada a este producto, podrás seleccionar uno de sus planes. El sistema completará automáticamente el monto y el ciclo de facturación según el plan elegido.
Documentos adjuntos
Desde la vista de detalle, la sección Documentos te permite vincular archivos del módulo de documentos a este producto.
- Haz clic en Vincular documento para buscar y adjuntar archivos ya subidos.
- Los documentos vinculados se muestran en una galería de imágenes (para imágenes) o como lista de archivos.
- Para desvincular un documento, haz clic en el ícono de eliminación junto a él.
Editar un producto
- Abre la vista de detalle del producto.
- Haz clic en el botón Editar en la esquina superior derecha.
- Modifica los campos en el formulario.
- Haz clic en Guardar cambios.
Eliminar un producto
- Abre la vista de detalle del producto o ubícalo en la lista.
- Haz clic en Eliminar (desde el detalle) o selecciona Eliminar en el menú de la fila (ícono de tres puntos).
- Aparece un diálogo de confirmación indicando que la acción no se puede deshacer.
- Haz clic en Eliminar para confirmar.
Acción irreversible
La eliminación de un producto es permanente. Si el producto tiene suscripciones activas asociadas, considera archivarlo en lugar de eliminarlo, cambiando su estado a Archivado.
Estados del producto
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Activo | Disponible para cotizaciones, suscripciones y reservas |
| Borrador | En preparación, no disponible para uso comercial |
| Archivado | Retirado del catálogo pero conservado en el historial |