Espacios de trabajo
Un espacio de trabajo es el entorno donde tu organización gestiona sus contactos, negocios, actividades y toda la información comercial. Cada espacio de trabajo opera de forma completamente independiente, con sus propios datos, configuraciones, miembros y roles.
Qué es un espacio de trabajo
Piensa en un espacio de trabajo como la oficina virtual de tu empresa dentro de Zelta CRM. Todo lo que ocurre dentro de un espacio de trabajo está aislado:
- Datos independientes: Los contactos, empresas, negocios y actividades de un espacio de trabajo no son visibles desde otro.
- Configuración propia: Cada espacio tiene su propia moneda, zona horaria, vertical, pipeline y módulos activos.
- Equipo separado: Los miembros y sus roles se gestionan de forma independiente en cada espacio.
Múltiples negocios
Si gestionas más de un negocio o marca, puedes crear un espacio de trabajo para cada uno y mantener toda la información completamente separada.
Pertenecer a múltiples espacios
Una misma cuenta de usuario puede pertenecer a varios espacios de trabajo. Esto es útil en distintos escenarios:
- Eres parte de una empresa con múltiples divisiones o marcas
- Colaboras como asesor o consultor con varias organizaciones
- Gestionas negocios personales y profesionales por separado
En cada espacio de trabajo puedes tener un rol diferente. Por ejemplo, puedes ser Propietario en tu empresa principal y Vendedor en el espacio de trabajo de un cliente.
Cambiar de espacio de trabajo
Para alternar entre tus espacios de trabajo:
- Busca el selector de espacio de trabajo en la parte inferior de la barra lateral.
- Haz clic en el nombre del espacio actual.
- Selecciona el espacio de trabajo al que deseas cambiar.
El cambio es inmediato. La interfaz se actualizará mostrando los datos, la configuración y los módulos del espacio seleccionado.
Sesión independiente
Al cambiar de espacio de trabajo, toda la información que ves corresponde exclusivamente al espacio seleccionado. Tus filtros, búsquedas y preferencias de vista se mantienen por separado.
Crear un nuevo espacio de trabajo
Para crear un espacio de trabajo adicional:
- Abre el selector de espacio de trabajo en la barra lateral.
- Haz clic en la opción Crear nuevo espacio.
- Completa el asistente de configuración:
- Nombre de la organización
- Vertical del negocio (automotriz, inmobiliaria, servicios, personalizado, etc.)
- Moneda y zona horaria
- Módulos que deseas activar
- Haz clic en Crear.
Serás automáticamente el Propietario del nuevo espacio de trabajo y podrás comenzar a invitar a tu equipo.
Aceptar invitaciones
Cuando alguien te invita a su espacio de trabajo, recibirás un correo electrónico con un enlace para unirte:
- Haz clic en el enlace de la invitación.
- Si ya tienes cuenta en Zelta, inicia sesión y el espacio se agregará automáticamente a tu lista.
- Si no tienes cuenta, podrás crear una desde el mismo enlace y unirte al espacio de trabajo en un solo paso.
Una vez aceptada la invitación, el nuevo espacio de trabajo aparecerá en tu selector y podrás acceder a él cuando lo necesites.
Invitaciones con límite de tiempo
Las invitaciones tienen una fecha de vencimiento. Si recibes una invitación, acéptala lo antes posible. Si el enlace expiró, pide a quien te invitó que envíe una nueva invitación.