Zelta CRM
La integración con Zelta CRM conecta tus conversaciones de chat directamente con tu pipeline de ventas y base de datos de contactos, permitiendo que tu equipo gestione relaciones comerciales sin salir de la bandeja de entrada.
Qué incluye la integración
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Sincronización de contactos | Los contactos de Zelta Chat se sincronizan automáticamente con Zelta CRM y viceversa |
| Sincronización de empresas | Las empresas creadas en Chat se reflejan en CRM, manteniendo los datos actualizados |
| Oportunidades desde el chat | Crea oportunidades de venta directamente desde una conversación con un cliente |
| Vista de contexto CRM | Visualiza el perfil CRM del contacto (oportunidades, historial, notas) en el panel lateral de la conversación |
| Actividades bidireccionales | Las conversaciones de chat se registran como actividades en el CRM, y las notas del CRM son visibles en el chat |
Conectar Zelta CRM
- Ve a Ajustes > Integraciones > Zelta CRM.
- Haz clic en Conectar.
- Inicia sesión con tu cuenta de Zelta CRM (si no has iniciado sesión previamente).
- Autoriza los permisos de sincronización.
- Configura las opciones de sincronización (ver sección siguiente).
- Haz clic en Activar integración.
Consejo
Si ya estás autenticado en el ecosistema Zelta, la conexión es inmediata con un solo clic gracias al inicio de sesión único (SSO).
Configuración de sincronización
Sincronización de contactos
| Opción | Descripción | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| Dirección | Chat → CRM, CRM → Chat, o Bidireccional | Bidireccional |
| Creación automática | Crear contacto en CRM cuando se recibe un mensaje de un contacto nuevo | Activado |
| Campos sincronizados | Nombre, teléfono, correo, empresa, atributos personalizados | Todos |
| Resolución de conflictos | Cuál fuente prevalece cuando ambos tienen datos diferentes | Último modificado |
Sincronización de empresas
Cuando un contacto tiene una empresa asignada en Zelta Chat, la empresa se crea o vincula automáticamente en Zelta CRM:
- Por dominio de correo: Si el contacto tiene un email corporativo (ej:
[email protected]), se vincula automáticamente a la empresa con dominioacmecorp.comen el CRM. - Manual: Asigna manualmente un contacto a una empresa desde el panel lateral de la conversación.
Panel de contexto CRM
Cuando la integración está activa, el panel lateral derecho de cada conversación muestra información del CRM:
Información del contacto en CRM
- Nombre completo y cargo
- Empresa vinculada
- Valor total de oportunidades
- Última interacción registrada
- Etiquetas del CRM
Oportunidades activas
Se listan las oportunidades abiertas del contacto con:
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Nombre de la oportunidad | Contrato anual de soporte |
| Etapa del pipeline | Propuesta enviada |
| Valor estimado | $15,000 |
| Fecha de cierre esperada | 15 de abril de 2026 |
| Agente responsable | Carlos López |
Historial de actividades
Las últimas actividades del contacto en el CRM aparecen en orden cronológico:
- Llamadas realizadas
- Correos enviados desde el CRM
- Reuniones programadas
- Notas del equipo comercial
- Conversaciones anteriores de chat
Crear oportunidades desde el chat
Cuando un cliente muestra interés comercial durante una conversación:
- En el panel lateral derecho, haz clic en + Nueva oportunidad.
- Completa los datos básicos:
- Nombre de la oportunidad
- Pipeline y etapa inicial
- Valor estimado
- Agente responsable en el CRM
- Haz clic en Crear.
- La oportunidad aparece inmediatamente en Zelta CRM vinculada al contacto.
Nota
La conversación actual se registra automáticamente como la primera actividad de la oportunidad creada.
Registro de conversaciones como actividades
Cada conversación de Zelta Chat se registra automáticamente en el historial de actividades del contacto en el CRM:
| Dato registrado | Ejemplo |
|---|---|
| Tipo de actividad | Conversación de chat |
| Canal | |
| Duración | 12 minutos |
| Agente que atendió | María Fernández |
| Resumen | Consulta sobre plan Enterprise (resuelta) |
| Enlace a la conversación | Enlace directo para ver la conversación completa |
Consejo
Los supervisores pueden revisar en el CRM todas las interacciones de un contacto (chat, llamadas, correos) para tener una vista completa antes de una reunión comercial.
Acciones rápidas desde el panel CRM
Desde el panel de contexto CRM en la conversación, puedes:
- Abrir en CRM: Abre el perfil completo del contacto en Zelta CRM en una nueva pestaña.
- Agregar nota al CRM: Registra una nota en el CRM sin salir de la conversación.
- Cambiar etapa de oportunidad: Actualiza la etapa de una oportunidad activa directamente.
- Vincular empresa: Asocia el contacto a una empresa del CRM.
Solución de problemas
| Problema | Solución |
|---|---|
| El panel CRM no aparece en las conversaciones | Verifica que la integración esté activa en Ajustes > Integraciones |
| Los contactos no se sincronizan | Revisa la configuración de dirección de sincronización y permisos |
| Las oportunidades no se crean | Confirma que tienes permisos de escritura en el pipeline de Zelta CRM |
| Datos desactualizados | La sincronización es en tiempo real; si hay retraso, verifica la conexión |
Importante
Al desconectar la integración, los datos existentes en ambas plataformas se conservan, pero la sincronización se detiene. Las oportunidades y actividades registradas no se eliminan.