Inicio Rápido
Esta guía te llevará paso a paso desde la activación de tu cuenta hasta recibir y responder tu primera conversación de cliente en la bandeja unificada.
Requisitos previos
Antes de comenzar
- Una cuenta activa en Zelta puedes para este proceso.
- Acceso de administrador al módulo Zelta Chat
- Un número de WhatsApp Business verificado (para conectar WhatsApp)
- (Opcional) Acceso a tus cuentas de Instagram Business y correo corporativo
Paso 1: Acceder al módulo de Chat
- Inicia sesión en .
- En el panel lateral, selecciona Chat.
- Completa el asistente de configuración inicial:
- Nombre de tu organización
- Zona horaria del equipo
- Horario de atención al cliente
Consejo
Puedes modificar estas configuraciones más tarde desde Ajustes > Chat > General.
Paso 2: Conectar tu primer canal (WhatsApp)
WhatsApp es el canal más popular para comunicación con clientes. Sigue estos pasos para conectarlo:
- Ve a Ajustes > Canales > Agregar canal.
- Selecciona WhatsApp Business API.
- Ingresa los datos de tu cuenta de WhatsApp Business:
- Número de teléfono verificado
- ID de cuenta de Meta Business
- Token de acceso de la API de WhatsApp
- Haz clic en Verificar conexión.
- Una vez verificado, haz clic en Activar canal.
Importante
Necesitas una cuenta de WhatsApp Business API aprobada por Meta. Si aún no la tienes, contacta a nuestro equipo de ventas al +507 6927 9551 para asistencia con el proceso de aprobación.
Verificar la conexión
Envía un mensaje de prueba desde un teléfono al número de WhatsApp que configuraste. Deberás verlo aparecer en tu bandeja de entrada de Zelta Chat en segundos.
Paso 3: Configurar la bandeja de entrada
Navega a Chat > Bandeja de entrada.
Configura las vistas de tu bandeja:
- Todas: Muestra todas las conversaciones de todos los canales
- Mis asignadas: Conversaciones asignadas a ti
- Sin asignar: Conversaciones que aún no tienen agente asignado
- Por canal: Filtra por WhatsApp, Email, Instagram, etc.
Configura las etiquetas iniciales para clasificar conversaciones:
| Etiqueta | Color | Uso recomendado |
|---|---|---|
Venta | Verde | Oportunidades comerciales |
Soporte | Azul | Consultas de soporte técnico |
Urgente | Rojo | Requiere atención inmediata |
Seguimiento | Amarillo | Pendiente de seguimiento posterior |
- Haz clic en Guardar configuración.
Paso 4: Invitar a tu equipo
- Ve a Ajustes > Equipo > Miembros.
- Haz clic en Invitar miembro.
- Ingresa las direcciones de correo de tus agentes.
- Asigna roles según corresponda:
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Administrador | Configuración completa, gestión de canales y equipo |
| Supervisor | Ver todas las conversaciones, reasignar, reportes |
| Agente | Atender conversaciones asignadas, notas internas |
- Haz clic en Enviar invitaciones.
Paso 5: Atender tu primera conversación
- Cuando llegue un mensaje de un cliente, aparecerá en la sección Sin asignar de tu bandeja.
- Haz clic en la conversación para abrirla.
- Haz clic en Asignarme para tomar la conversación (o arrástrala a un agente específico).
- Escribe tu respuesta en el campo de mensaje y presiona Enviar.
- Opcionalmente, agrega una nota interna (visible solo para tu equipo) con el ícono de nota privada.
Atajo rápido
Usa Ctrl + Enter (o Cmd + Enter en Mac) para enviar mensajes rápidamente. Usa / para acceder a respuestas rápidas predefinidas.
Paso 6: Configurar respuestas rápidas
Ahorra tiempo configurando plantillas de respuestas frecuentes:
- Ve a Ajustes > Respuestas rápidas.
- Haz clic en + Nueva respuesta.
- Define un atajo y el contenido del mensaje:
Atajo: /saludo
Mensaje: ¡Hola! Gracias por contactarnos. ¿En qué podemos ayudarte hoy?
Atajo: /horario
Mensaje: Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM (hora Panamá). ¿Hay algo en lo que podamos asistirte?- Al responder a un cliente, escribe el atajo (ej:
/saludo) para insertar la respuesta automáticamente.
Siguientes pasos
- : Personaliza tu perfil y preferencias.
- : Conecta Email, Instagram, Facebook Messenger y más.
- : Aprende a gestionar conversaciones, filtros y vistas guardadas.
- : Configura la inteligencia artificial para potenciar a tu equipo.
- : Integra Zelta Chat con tus sistemas existentes.