Notion
La integración con Notion permite crear páginas directamente desde las conversaciones de Zelta Chat. Es una herramienta valiosa para documentar casos de soporte, compilar feedback de clientes o generar notas de reuniones sin salir de la bandeja de entrada.
Cómo funciona
Con Notion conectado, los agentes pueden crear páginas en cualquier base de datos o espacio de trabajo de Notion directamente desde una conversación. La página se vincula a la conversación para facilitar la referencia cruzada entre ambas plataformas.
Conectar Notion
- Ve a Ajustes > Integraciones.
- Busca Notion en la lista de integraciones disponibles.
- Haz clic en Conectar.
- Se abrirá la pantalla de autorización de Notion. Inicia sesión con tu cuenta si es necesario.
- Selecciona las páginas y bases de datos a las que deseas dar acceso a Zelta Chat.
- Haz clic en Permitir acceso.
- Regresarás a Zelta Chat con la integración activa.
Nota
Notion te permite seleccionar exactamente a qué páginas y bases de datos tendrá acceso Zelta Chat. Puedes modificar estos permisos posteriormente desde la configuración de integraciones en Notion.
Crear una página desde una conversación
- Abre la conversación que deseas documentar.
- En el panel lateral derecho, busca la sección Notion.
- Haz clic en Crear página.
- Completa los campos disponibles:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título | Nombre de la página en Notion |
| Espacio de trabajo | Base de datos o espacio donde se creará la página |
| Contenido | Texto inicial de la página. Se puede pre-rellenar con el resumen de la conversación |
- Haz clic en Crear.
Consejo
Usa el contenido de la conversación como base para la página. Puedes copiar mensajes clave del cliente y agregarlos como contexto inicial, ahorrando tiempo al documentar el caso.
Casos de uso
Documentar casos de soporte
Cuando un cliente reporta un problema complejo que requiere investigación, crea una página en Notion para documentar:
- Descripción del problema reportado por el cliente.
- Pasos para reproducir el issue.
- Soluciones intentadas.
- Resolución final.
Compilar feedback de producto
Recopila sugerencias y comentarios de clientes en una base de datos de Notion para que el equipo de producto pueda revisarlos de forma organizada.
Notas de casos escalados
Para conversaciones que involucran múltiples departamentos o requieren escalamiento, documenta el contexto completo en Notion para que todos los involucrados tengan acceso a la información.
Base de conocimiento interna
Convierte las soluciones a problemas recurrentes en artículos de Notion que otros agentes puedan consultar en el futuro.
Ver páginas vinculadas
En el panel lateral de la conversación, la sección Notion muestra todas las páginas vinculadas con:
- Título de la página.
- Enlace directo a Notion para ver o editar la página completa.
Configuración
Modificar permisos de acceso
Si necesitas agregar o quitar bases de datos accesibles:
- Ve a la configuración de integraciones de Notion en .
- Busca la conexión de Zelta Chat.
- Modifica las páginas y bases de datos compartidas.
Espacio de trabajo por defecto
Puedes definir un espacio de trabajo predeterminado para agilizar la creación de páginas:
- Ve a Ajustes > Integraciones > Notion.
- Selecciona el espacio de trabajo por defecto.
- Haz clic en Guardar.
Desconectar Notion
- Ve a Ajustes > Integraciones > Notion.
- Haz clic en Desconectar.
- Confirma la acción.
Precaución
Al desconectar Notion, las páginas creadas se conservarán en Notion, pero los enlaces en las conversaciones de Zelta Chat dejarán de estar sincronizados.