Gestión de Contactos

Zelta Chat te ofrece un conjunto completo de herramientas para administrar tu base de contactos de forma eficiente. Desde la importación masiva hasta la fusión de duplicados, esta guía cubre todas las operaciones disponibles.

Importar contactos desde CSV

Si ya cuentas con una base de datos de clientes, puedes importarla directamente a Zelta Chat mediante un archivo CSV.

Preparar el archivo CSV

Tu archivo debe cumplir con el siguiente formato:

Columna	Obligatoria	Descripción
name	Sí	Nombre completo del contacto
email	No	Dirección de correo electrónico
phone_number	No	Número de teléfono con código de país (ej: +507612345678)
company_name	No	Nombre de la empresa asociada
city	No	Ciudad del contacto
country	No	País del contacto
label	No	Etiquetas separadas por comas

Importante

El archivo debe estar codificado en UTF-8 para que los caracteres especiales como tildes y eñes se procesen correctamente. Cada contacto debe tener al menos un correo electrónico o un número de teléfono.

Proceso de importación

1. Ve a Contactos y haz clic en el botón Importar.
2. Selecciona tu archivo CSV.
3. Revisa el mapeo de columnas: Zelta Chat intentará asociar automáticamente las columnas de tu archivo con los campos del sistema.
4. Ajusta manualmente cualquier columna que no se haya mapeado correctamente.
5. Haz clic en Iniciar importación.

El sistema procesará la importación en segundo plano y te notificará cuando haya terminado, indicando cuántos contactos se crearon y si hubo registros con errores.

Exportar contactos a CSV

Para descargar tu base de contactos:

1. Ve a Contactos.
2. Opcionalmente, aplica filtros para exportar solo un segmento específico.
3. Haz clic en el botón Exportar.
4. El sistema generará un archivo CSV y lo enviará a tu correo electrónico registrado.

Consejo

Utiliza los filtros antes de exportar para segmentar los contactos. Por ejemplo, exporta solo los contactos con la etiqueta "Cliente activo" para campañas específicas.

Fusionar contactos duplicados

Cuando un mismo cliente interactúa por diferentes canales, es posible que se creen registros duplicados. La función de fusión te permite combinar estos registros en uno solo.

Cómo fusionar dos contactos

1. Abre el perfil del contacto que deseas conservar como principal.
2. Haz clic en el menú de opciones (...) y selecciona Fusionar contacto.
3. Busca el contacto duplicado por nombre, correo electrónico o número de teléfono.
4. Selecciona el contacto a fusionar.
5. Revisa la vista previa que muestra qué información se conservará.
6. Haz clic en Confirmar fusión.

Importante

La fusión es una acción irreversible. El contacto secundario se eliminará permanentemente y todas sus conversaciones se transferirán al contacto principal.

Agregar notas a contactos

Las notas permiten a tu equipo registrar información relevante que no cabe en los campos estándar del perfil.

1. Abre el perfil del contacto.
2. Navega a la sección Notas.
3. Escribe tu nota en el campo de texto.
4. Haz clic en Agregar nota.

Las notas son visibles para todos los agentes que accedan al perfil del contacto, lo que facilita la colaboración y el traspaso de información entre turnos o equipos.

Etiquetas y clasificación

Las etiquetas te permiten categorizar contactos de forma flexible para segmentación, filtrado y seguimiento.

Asignar etiquetas

1. Abre el perfil del contacto.
2. En la sección de Etiquetas, haz clic en + Agregar etiqueta.
3. Selecciona una etiqueta existente o escribe el nombre de una nueva.
4. La etiqueta se asigna inmediatamente al contacto.

Usos recomendados para etiquetas

Etiqueta	Uso
VIP	Clientes con trato preferencial
Prospecto	Contactos en fase de evaluación
Inactivo	Clientes sin actividad reciente
Prioridad alta	Casos que requieren atención especial

Bloquear contactos

Si necesitas impedir que un contacto envíe mensajes a tu equipo, puedes bloquearlo:

1. Abre el perfil del contacto.
2. Haz clic en el menú de opciones (...).
3. Selecciona Bloquear contacto.
4. Confirma la acción.

Un contacto bloqueado no podrá iniciar nuevas conversaciones. Puedes desbloquearlo en cualquier momento desde el mismo menú de opciones.

Operaciones masivas

Zelta Chat permite realizar acciones sobre múltiples contactos simultáneamente para agilizar la gestión.

Acciones disponibles en lote

1. En la lista de contactos, selecciona los contactos deseados marcando la casilla de verificación junto a cada uno (o usa la casilla superior para seleccionar todos los visibles).
2. La barra de acciones masivas aparecerá en la parte superior con las siguientes opciones:

Acción	Descripción
Asignar etiqueta	Agrega una etiqueta a todos los contactos seleccionados
Eliminar	Elimina permanentemente los contactos seleccionados

Importante

La eliminación masiva de contactos es irreversible y también elimina todo el historial de conversaciones asociado. Utiliza esta función con precaución.

Siguientes pasos

• : Regresa a la vista general de contactos.
• : Define campos personalizados para capturar información específica.
• : Asocia contactos con perfiles de empresa.