Etiquetas

Las etiquetas son marcadores con código de color que puedes aplicar a conversaciones y contactos para clasificarlos, filtrarlos y generar reportes. Son una herramienta fundamental para organizar el trabajo de tu equipo.

Crear etiquetas

Para crear una nueva etiqueta:

1. Ve a Ajustes > Etiquetas.
2. Haz clic en + Nueva etiqueta.
3. Completa los campos:

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre	Identificador de la etiqueta (sin espacios, se permiten guiones)	venta-caliente
Descripción	Texto descriptivo del uso de la etiqueta	Oportunidades con alta probabilidad de cierre
Color	Color de fondo para identificación visual	Verde, rojo, azul, etc.

4. Haz clic en Guardar.

Nota

El nombre de la etiqueta se convierte automáticamente a minúsculas y los espacios se reemplazan por guiones. Por ejemplo, "Venta Caliente" se guardará como venta-caliente.

Asignar etiquetas a conversaciones

Desde el panel de información

1. Abre la conversación.
2. En el panel derecho, localiza la sección Etiquetas.
3. Haz clic en el campo de etiquetas y selecciona una o varias del listado.
4. La etiqueta se aplica inmediatamente.

Desde la lista de conversaciones

1. Haz clic derecho sobre una conversación en la lista.
2. Selecciona Agregar etiqueta del menú contextual.
3. Elige la etiqueta deseada.

Remover etiquetas desde el menú contextual Nuevo

1. Haz clic derecho sobre una conversación en la lista.
2. Selecciona Remover etiqueta del menú contextual.
3. Elige la etiqueta que deseas quitar.

Desde la barra de comandos

1. Abre la barra de comandos con Cmd + K / Ctrl + K.
2. Escribe "etiquetar" o "label".
3. Selecciona la etiqueta de la lista de resultados.

Asignar etiquetas a contactos

Las etiquetas también se pueden aplicar a nivel de contacto, lo que permite categorizar clientes independientemente de sus conversaciones:

1. Ve a Contactos y selecciona el contacto.
2. En el perfil del contacto, localiza la sección Etiquetas.
3. Agrega las etiquetas que correspondan (por ejemplo, cliente-premium, empresa-grande).

Consejo

Las etiquetas de contacto son útiles para segmentar tu base de clientes y aplicar reglas de enrutamiento. Por ejemplo, puedes crear una regla que asigne automáticamente las conversaciones de contactos etiquetados como vip al equipo de atención preferencial.

Gestión de etiquetas

Editar una etiqueta

1. Ve a Ajustes > Etiquetas.
2. Haz clic en el ícono de edición junto a la etiqueta.
3. Modifica el nombre, la descripción o el color.
4. Haz clic en Actualizar.

Importante

Cambiar el nombre de una etiqueta actualiza automáticamente todas las conversaciones y contactos que la tienen asignada. No es necesario reasignar manualmente.

Eliminar una etiqueta

1. Ve a Ajustes > Etiquetas.
2. Haz clic en el ícono de eliminar junto a la etiqueta.
3. Confirma la acción en el diálogo de confirmación.
4. La etiqueta se removerá de todas las conversaciones y contactos que la tenían asignada.

Filtrar por etiquetas

Las etiquetas aparecen como filtro en la barra lateral de la bandeja de entrada:

• Sección Etiquetas: Debajo de las secciones principales (Mías, Sin asignar, Todas), encontrarás un listado de todas las etiquetas con el número de conversaciones activas en cada una.
• Filtro avanzado: Desde el panel de filtros, selecciona Etiqueta como criterio y elige una o varias etiquetas.

Etiquetas en reportes

Las etiquetas son una dimensión clave en los reportes de Zelta Chat:

Reporte	Uso de etiquetas
Reporte de conversaciones	Filtra y agrupa conversaciones por etiqueta
Reporte de equipos	Analiza volumen y tiempos por tipo de consulta
Exportación CSV	Incluye las etiquetas como columna para análisis externo

Buenas prácticas

Recomendaciones

• Mantén un catálogo reducido: Demasiadas etiquetas generan confusión. Define un máximo de 15-20 etiquetas activas.
• Usa una convención de nombres: Agrupa etiquetas por categoría con prefijos como tipo-, canal-, prioridad-.
• Documenta el significado: Usa el campo de descripción para que todos los agentes apliquen las etiquetas de forma consistente.
• Revisa periódicamente: Elimina etiquetas en desuso y consolida las que se solapan.
• Combina con automatizaciones: Configura reglas de automatización que asignen etiquetas automáticamente según el canal, el contenido del mensaje o el tipo de contacto.

Etiquetas predefinidas recomendadas

Esta tabla ofrece un punto de partida para configurar tus etiquetas:

Etiqueta	Color	Uso
venta	Verde	Oportunidades comerciales
soporte	Azul	Consultas técnicas o de servicio
urgente	Rojo	Requiere atención inmediata
seguimiento	Amarillo	Pendiente de acción futura
vip	Morado	Clientes de alto valor
feedback	Turquesa	Comentarios y sugerencias del cliente
escalado	Naranja	Conversaciones escaladas a un supervisor