Filtros y Vistas
Los filtros y las vistas guardadas te permiten organizar la bandeja de entrada para encontrar exactamente las conversaciones que necesitas. Combina múltiples criterios, guarda configuraciones frecuentes y comparte vistas con tu equipo.
Filtros disponibles
Zelta Chat ofrece filtros por los siguientes criterios:
| Filtro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Estado | Filtra por el estado de la conversación | Abiertas, pendientes, pospuestas, resueltas |
| Canal | Filtra por el canal de origen | WhatsApp, correo electrónico, Instagram, chat web |
| Agente asignado | Muestra conversaciones de un agente específico | Agente: María López |
| Equipo | Filtra por equipo asignado | Equipo: Ventas, Soporte |
| Etiqueta | Filtra por etiquetas aplicadas | Etiqueta: Urgente, VIP |
| Prioridad | Filtra por nivel de prioridad | Urgente, Alta, Media, Baja |
| Bandeja de entrada | Filtra por canal/bandeja específica | WhatsApp Principal, Email Soporte |
| Fecha de creación | Rango de fechas de creación | Últimos 7 días, mes actual |
| Última actividad | Filtra por fecha del último mensaje | Hace más de 24 horas |
Cómo aplicar filtros
- Haz clic en el ícono de Filtro en la parte superior de la lista de conversaciones.
- Selecciona el criterio de filtro del menú desplegable.
- Elige el operador (es igual a, contiene, no es, etc.).
- Selecciona o escribe el valor deseado.
- Haz clic en Aplicar para ver los resultados.
Consejo
Los filtros se aplican en tiempo real. A medida que configuras cada criterio, la lista de conversaciones se actualiza automáticamente. Además, los filtros avanzados se guardan automáticamente y se mantienen al recargar la página — no necesitas volver a configurarlos cada vez.
Combinar múltiples filtros
Puedes encadenar varios filtros para crear búsquedas precisas. Por ejemplo:
- Estado: Abierta + Canal: WhatsApp + Equipo: Ventas
- Etiqueta: VIP + Sin asignar + Prioridad: Alta
Para agregar un filtro adicional:
- Con un filtro ya activo, haz clic en + Agregar filtro.
- Selecciona el nuevo criterio.
- Los filtros se combinan con lógica Y (AND) — es decir, las conversaciones deben cumplir todos los criterios.
Nota
Los filtros combinados son acumulativos. Cada filtro adicional reduce el conjunto de resultados, mostrando solo las conversaciones que cumplen todas las condiciones.
Vistas guardadas (carpetas)
Las vistas guardadas te permiten almacenar combinaciones de filtros para acceder a ellas rápidamente desde la barra lateral.
Crear una vista guardada
- Configura los filtros que deseas guardar.
- Haz clic en Guardar vista (ícono de guardar junto a los filtros activos).
- Asigna un nombre descriptivo a la vista (por ejemplo, "WhatsApp VIP sin asignar").
- La vista aparecerá en la sección Carpetas de la barra lateral izquierda.
Editar una vista guardada
- Haz clic derecho sobre la vista en la barra lateral o selecciona el ícono de edición.
- Modifica los filtros según sea necesario.
- Haz clic en Actualizar vista para guardar los cambios.
Eliminar una vista guardada
- Haz clic derecho sobre la vista en la barra lateral.
- Selecciona Eliminar vista.
- Confirma la acción en el diálogo de confirmación.
Importante
Eliminar una vista guardada no afecta las conversaciones. Solo se elimina la configuración de filtros guardada.
Vistas predeterminadas
Zelta Chat incluye vistas predefinidas que no se pueden eliminar:
| Vista | Descripción |
|---|---|
| Mías | Conversaciones asignadas a tu usuario |
| Sin asignar | Conversaciones sin agente asignado |
| Todas | Todas las conversaciones (vista predeterminada) |
Estas vistas aparecen siempre en la parte superior de la barra lateral y se actualizan en tiempo real.
Compartir vistas con el equipo
Las vistas guardadas pueden ser de dos tipos:
- Personales: Visibles solo para el usuario que las creó. Es el tipo predeterminado.
- Compartidas: Visibles para todos los miembros del equipo o de la cuenta.
Para compartir una vista:
- Al crear o editar la vista, activa la opción Compartir con el equipo.
- Todos los agentes y supervisores verán la vista en su barra lateral bajo la sección Vistas compartidas.
Consejo
Crea vistas compartidas para escenarios comunes como "Conversaciones urgentes", "Sin respuesta +24h" o "Escalaciones pendientes". Esto ayuda a mantener al equipo alineado en las prioridades.
Búsqueda de conversaciones
Además de los filtros, la barra de búsqueda te permite localizar conversaciones por:
- Nombre del contacto: Busca por nombre o alias.
- Número de teléfono o correo electrónico: Encuentra conversaciones de un contacto específico.
- Contenido del mensaje: Busca texto dentro de los mensajes.
- ID de conversación: Localiza una conversación por su número único.
Accede a la búsqueda con el atajo Cmd + K / Ctrl + K o haciendo clic en el campo de búsqueda en la parte superior de la bandeja.
Búsqueda avanzada Nuevo
La búsqueda avanzada amplía las capacidades de búsqueda combinando múltiples criterios simultáneamente. A diferencia de la búsqueda simple, permite filtrar por:
- Estado y prioridad de la conversación.
- Agente o equipo asignado.
- Etiquetas aplicadas.
- Canal de origen.
- Contenido de los mensajes.
Los resultados se actualizan en tiempo real y pueden combinarse con los filtros existentes para obtener resultados altamente específicos.